Bắt đầu dùng Casii Desktop với WhatsApp

Hướng dẫn này đưa bạn qua việc kết nối tài khoản WhatsApp đầu tiên, nuôi tài khoản, quản lý thông tin liên hệ và thực hiện chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt đầu tiên. Nội dung dành cho người đã cài đặt và đăng nhập Casii nhưng chưa quen quy trình.

Khi mới sử dụng, hãy theo thứ tự: chuẩn bị → kết nối tài khoản → nuôi tài khoản → thu thập khách hàng tiềm năng → thử gửi cho nhóm nhỏ. Nuôi tài khoản là bước chuẩn bị quan trọng trước khi gửi hàng loạt; đừng bỏ qua.

1. Chuẩn bị trước khi bắt đầu

Bạn cần có:

• Ứng dụng Casii trên máy tính đã cài đặt và đăng nhập.
• Tài khoản WhatsApp có thể đăng nhập cùng điện thoại dùng để hoàn tất đăng nhập.
• Mạng truy cập được WhatsApp. Nếu dùng proxy, chuẩn bị thông số kết nối từ nhà cung cấp.
• Một vài liên hệ và nội dung tin nhắn thử nghiệm để kiểm tra tin thực sự được nhận.

Mục tiêu lần đầu: kết nối tài khoản, hoàn tất lịch nuôi tài khoản theo quy tắc đã chọn, rồi gửi cho một số ít liên hệ thử nghiệm đã đồng ý nhận tin. Kiểm tra tình trạng tài khoản và nội dung nhận được trước khi mở rộng sử dụng.

2. Khái niệm cơ bản

• Phiên chạy: môi trường riêng để Casii mở và chạy WhatsApp. Tạo phiên chạy trước, sau đó đăng nhập tài khoản bên trong; quản lý các tài khoản khác nhau bằng những phiên chạy khác nhau.
• Phiên chạy kinh doanh: dùng cho công việc thường ngày như xem cuộc trò chuyện, tham gia nhóm và chạy chiến dịch.
• Phiên chạy nuôi tài khoản: tham gia nhiệm vụ nuôi tài khoản, được quản lý riêng và có thể đổi mục đích khi đáp ứng điều kiện.
• Proxy: kết nối trung gian để phiên chạy truy cập mạng. Sau khi cấu hình, cần kiểm tra khả năng sử dụng.
• Khách hàng tiềm năng: thông tin liên hệ được thu thập hoặc nhập vào, xem tại Quản lý khách hàng tiềm năng. Có số điện thoại không đồng nghĩa số đó đã đăng ký WhatsApp.
• Chiến dịch gửi hàng loạt: nhiệm vụ xác định tài khoản gửi, người nhận, tin nhắn và cài đặt gửi. Quản lý qua mục Chiến dịch ở thanh bên.

3. Kết nối tài khoản WhatsApp đầu tiên

Sau phần này, bạn cần mở được tài khoản WhatsApp đã đăng nhập trong Casii.

3.1 Chuẩn bị mạng hoặc proxy

Đừng xem chế độ TUN/proxy hệ thống và proxy tĩnh/động là cùng một cách phân loại:

• Chế độ TUN/proxy hệ thống mô tả cách công cụ proxy trên máy tính xử lý lưu lượng. Mỗi công cụ kiểm soát phạm vi khác nhau; chỉ bật proxy hệ thống không bảo đảm phiên chạy kết nối được. Khi thử công cụ này, hãy bật TUN theo hướng dẫn rồi kiểm tra kết nối của phiên chạy.
• Proxy tĩnh/động cho biết địa chỉ đầu ra có thay đổi không. «Dân cư» mô tả loại mạng đầu ra. «Phiên bám dính» của proxy động thường giữ cùng đầu ra trong một khoảng thời gian; hỏi nhà cung cấp về thời lượng và điều kiện cụ thể.

Nếu cần gán proxy riêng cho phiên chạy:

1. Mở Danh sách proxy ở thanh bên.
2. Thêm proxy và nhập thông số nhà cung cấp đưa cho bạn.
3. Kiểm tra proxy trước khi tạo phiên chạy. Nếu không đạt, kiểm tra địa chỉ, cổng, xác thực và hạn sử dụng.

Dấu hiệu hoàn tất: proxy xuất hiện trong danh sách và kiểm tra thành công. Nếu không gán proxy, hãy xác nhận mạng hiện tại của máy tính truy cập được WhatsApp.

3.2 Tạo phiên chạy kinh doanh

1. Mở Phiên chạy kinh doanh ở thanh bên.
2. Nhấn nút + trên trang để mở cửa sổ tạo mới.
3. Đặt tên dễ nhận biết, chẳng hạn «Tài khoản thử nghiệm».
4. Chọn proxy vừa kiểm tra; nếu không gán, chọn Không dùng proxy.
5. Điền các trường bắt buộc còn lại và lưu.

Dấu hiệu hoàn tất: phiên chạy mới có trong danh sách. Tạo phiên chạy chưa phải đăng nhập WhatsApp; bạn vẫn cần khởi chạy và đăng nhập.

3.3 Khởi chạy và đăng nhập

1. Tìm phiên chạy vừa tạo và nhấn nút khởi chạy bên phải dòng đó. Lần đầu chỉ cần khởi chạy phiên này.
2. Đợi trang WhatsApp mở.
3. Nếu được yêu cầu, làm theo hướng dẫn trên màn hình và dùng điện thoại để đăng nhập.
4. Xác nhận trang trò chuyện mở được và trạng thái phiên chạy chuyển thành Đang chạy.

Dấu hiệu hoàn tất: phiên chạy đang hoạt động và hiển thị trò chuyện của tài khoản đã đăng nhập. Chờ đăng nhập nghĩa là còn phải đăng nhập, không phải kết nối đã thành công.

Nếu trang mãi không mở, xem Phiên chạy không khởi động hoặc tải mãi.

4. Nuôi tài khoản trước khi gửi hàng loạt

Chức năng nuôi tài khoản sắp xếp tương tác theo quy tắc. Nên thực hiện trước khi gửi hàng loạt, đặc biệt với tài khoản mới hoặc lâu không hoạt động. Đừng gửi hàng loạt ngay khi vừa đăng nhập. Hoàn tất lịch của quy tắc đã chọn, xem nhật ký thực hiện và tình trạng tài khoản, rồi chuyển sang phiên chạy kinh doanh để thử gửi số lượng nhỏ.

4.1 Chuẩn bị phiên chạy và chọn quy tắc

1. Mở Phiên chạy nuôi tài khoản và tạo những phiên cần thiết. Phiên chạy kinh doanh sẵn có có thể đổi mục đích sử dụng.
2. Khởi chạy phiên và đăng nhập WhatsApp.
3. Mở Quy tắc nuôi tài khoản và kiểm tra chế độ, thời gian, khung giờ chạy hằng ngày cùng lịch tương tác của quy tắc dự định dùng.

Con số và chữ «im lặng» trong tên quy tắc có nghĩa:

• 14 hoặc 28 ngày: tương tác được sắp theo những giai đoạn cấu hình cho thời gian đã chọn.
• 7 ngày im lặng + 14 hoặc 28 ngày: bảy ngày im lặng diễn ra trước các giai đoạn tương tác.
• Giai đoạn im lặng: không sắp xếp tương tác nuôi tài khoản chủ động. Nó không có nghĩa tài khoản ngoại tuyến hoặc ngừng nhận tin WhatsApp.

Dấu hiệu hoàn tất: đã chọn quy tắc; các phiên tham gia đã đăng nhập và đang chạy.

4.2 Tạo và bắt đầu nhiệm vụ nuôi tài khoản

1. Mở Nhiệm vụ nuôi tài khoản và nhấn Nhiệm vụ mới.
2. Đặt tên và chọn quy tắc.
3. Chọn những tài khoản WhatsApp đang chạy rồi lưu.
4. Tìm nhiệm vụ trong danh sách và nhấn Bắt đầu.
5. Nhấn Xem để kiểm tra trạng thái từng tài khoản, tiến độ, số tin gửi, trả lời và thất bại hôm nay.

Dấu hiệu hoàn tất: nhiệm vụ hiện Đang chạy, phần chi tiết liệt kê các tài khoản đã chọn.

Nhiệm vụ đang chạy không nhất thiết gửi tin ngay. Giai đoạn im lặng, khung giờ hằng ngày và việc có tài khoản tương tác phù hợp đều ảnh hưởng đến thực hiện. Phải chọn ít nhất một tài khoản thực hiện; tương tác thực tế còn cần các tài khoản khác phù hợp với chế độ đã chọn. Không có yêu cầu cố định rằng bạn phải tự tạo trước hai phiên chạy.

Khi muốn tạm dừng, nhấn Tạm dừng trong danh sách nhiệm vụ.

4.3 Đổi mục đích phiên chạy

Có thể chuyển qua lại giữa phiên chạy kinh doanh và phiên chạy nuôi tài khoản. Trước đó hãy xử lý trạng thái và nhiệm vụ đang chiếm dụng:

1. Dừng phiên chạy và xác nhận nó không còn ở trạng thái đang chạy, đang khởi động, chờ đăng nhập hoặc đang dừng.
2. Kiểm tra chiến dịch, nhiệm vụ tham gia nhóm và nhiệm vụ nuôi tài khoản có liên quan. Nếu bị chiếm dụng, bỏ liên kết ở nhiệm vụ được chỉ ra; chỉ tạm dừng có thể chưa giải phóng phiên.
3. Chọn phiên trong danh sách, nhấn Chuyển sang nuôi tài khoản hoặc Chuyển sang kinh doanh rồi xác nhận.
4. Kiểm tra danh sách đích và khởi chạy lại nếu cần.

Dấu hiệu hoàn tất: phiên chạy xuất hiện trong danh sách đích.

Nếu phải xóa nhiệm vụ để giải phóng phiên, hãy xác nhận không cần nhiệm vụ đó nữa; xóa không thể khôi phục. Đừng xóa chính phiên chạy chỉ để chuyển mục đích.

5. Thu thập và quản lý khách hàng tiềm năng

Chọn một trong hai cách tùy nhu cầu:

• Google Maps: tìm doanh nghiệp → nhập thông tin liên hệ → kiểm tra trong Quản lý khách hàng tiềm năng.
• Nhóm WhatsApp: tìm nhóm → tham gia bằng phiên chạy đã đăng nhập → nhập thông tin thành viên vào Quản lý khách hàng tiềm năng.

Nếu đã có liên hệ, bạn có thể thêm thủ công hoặc nhập CSV ở bước chọn người nhận của chiến dịch.

5.1 Thu thập từ Google Maps

1. Mở Google Maps ở thanh bên.
2. Nhập từ khóa và khu vực, ví dụ ngành và thành phố, rồi tìm kiếm.
3. Xem kết quả và xác nhận doanh nghiệp phù hợp mục tiêu.
4. Dùng nút nhập ở góc trên bên phải để đưa kết quả vào Quản lý khách hàng tiềm năng.
5. Mở phần quản lý và kiểm tra dữ liệu cùng số điện thoại mới.

Dấu hiệu hoàn tất: tìm thấy thông tin liên hệ vừa nhập trong phần quản lý.

Doanh nghiệp trên bản đồ có thể không công khai điện thoại. Ngay cả khi có số di động, chưa chắc số ấy đã đăng ký WhatsApp. Đừng coi số kết quả tìm kiếm là số người có thể nhận tin.

5.2 Thu thập từ nhóm WhatsApp

Trước khi bắt đầu: chuẩn bị một phiên chạy kinh doanh đã đăng nhập và đang hoạt động để tham gia nhóm và đọc thông tin thành viên.

1. Mở Thu thập nhóm WhatsApp, nhập điều kiện rồi tìm kiếm.

   

2. Nếu xuất hiện xác minh Google, hãy tự hoàn tất theo chỉ dẫn rồi tiếp tục.

   

3. Chọn nhóm muốn tham gia và dùng phiên chạy đang trực tuyến. Xem kết quả và xác nhận đã vào nhóm thật trước bước tiếp theo.

   

4. Chuyển sang phiên vừa tham gia nhóm và mở chức năng xuất thành viên.

   

5. Trong cửa sổ Nhập vào Lead, chọn nhóm và kiểm tra nhãn, lọc quản trị viên và tùy chọn ghi đè bản ghi rồi nhấn Nhập. Lead ở đây là khách hàng tiềm năng.

   

6. Đợi kết quả, xem số bản ghi thêm mới, cập nhật, bỏ qua hoặc không hợp lệ rồi đối chiếu trong Quản lý khách hàng tiềm năng.

Dấu hiệu hoàn tất: quá trình nhập đã xong và có thể tìm dữ liệu tương ứng. Nếu một phần thất bại, hãy đọc thông báo thay vì cho rằng toàn bộ đã được nhập.

5.3 Kiểm tra dữ liệu liên hệ

Trước khi gửi, ít nhất hãy kiểm tra:

• Liên hệ có thuộc lô dữ liệu dự định dùng, tránh chọn nhầm lô.
• Số điện thoại, mã quốc gia và thông tin còn lại có đúng và đầy đủ.
• Nếu cần tách lô hoặc nguồn, đã có nhãn dễ nhận biết.

Dấu hiệu hoàn tất: bạn xác định rõ phạm vi liên hệ của chiến dịch. Nhập dữ liệu liên hệ không tự gửi tin nhắn.

6. Thực hiện chiến dịch gửi hàng loạt đầu tiên

Trước khi bắt đầu: nên hoàn tất việc nuôi tài khoản, kiểm tra không có cảnh báo hoặc hạn chế, rồi chuyển phiên gửi sang mục đích kinh doanh và khởi chạy. Chuẩn bị ít người nhận thử nghiệm và nội dung đã xem lại. Đừng gửi hàng loạt từ tài khoản mới vừa đăng nhập mà chưa nuôi tài khoản.

6.1 Tạo chiến dịch và chọn tài khoản gửi

1. Mở Chiến dịch ở thanh bên và nhấn Chiến dịch mới.
2. Đặt tên, ví dụ «Thử gửi lần đầu».
3. Ở bước Phiên chạy, chọn phiên kinh doanh sẽ gửi rồi nhấn Tiếp theo.
4. Nếu phiên đang bị chiến dịch khác dùng, xử lý chiến dịch ấy hoặc chọn phiên còn trống.

Dấu hiệu hoàn tất: đúng phiên gửi đã được chọn trong cấu hình.

6.2 Chọn người nhận

1. Ở Người nhận, chọn nguồn: khách hàng tiềm năng, nhập tay hoặc nhập CSV.
2. Thêm các số cần liên hệ theo hướng dẫn. Khi dùng dữ liệu đã thu thập, kiểm tra bộ lọc và bản ghi được chọn.
3. Kiểm tra số lượng, bảo đảm không lẫn lô khác trước khi tiếp tục.

Dấu hiệu hoàn tất: số người nhận lớn hơn không và khớp nhóm thử nghiệm.

6.3 Thêm tin nhắn

1. Ở Tin nhắn, thêm mẫu sẽ gửi.
2. Kiểm tra chữ, đường dẫn, thông tin liên hệ và tệp đính kèm.
3. Nếu có nhiều mẫu, xem từng mẫu và thiết lập luân phiên.
4. Bật Viết lại nội dung bằng AI nếu cần. Trong lần đầu có thể để tắt để kiểm tra nội dung bạn tự viết.

Dấu hiệu hoàn tất: đã thêm ít nhất một tin và kiểm tra tất cả mẫu định dùng.

6.4 Kiểm tra cài đặt và bắt đầu

1. Ở Cài đặt, kiểm tra khoảng cách giữa các lần gửi và thời gian nghỉ sau một số tin nhất định.
2. Chọn gửi ngay hoặc theo khung giờ; với khung giờ, xác nhận thời gian hoạt động của chiến dịch.
3. Kiểm tra Bảo vệ tài khoản. Nếu bật, tiến độ bảo vệ phải tích lũy trước; chiến dịch có thể chờ chứ không gửi ngay khi khởi động.
4. Kiểm tra Tự động dọn cuộc trò chuyện đã gửi. Hãy tắt nếu cần giữ lịch sử để đối chiếu lần thử đầu.
5. Xác nhận phiên gửi, người nhận và tin nhắn rồi nhấn Lưu và bắt đầu.

Dấu hiệu hoàn tất: có thông báo chiến dịch đã bắt đầu và trạng thái trong danh sách thay đổi. Bắt đầu thành công không có nghĩa mọi tin đã gửi xong.

6.5 Xem tiến độ, tạm dừng và tiếp tục

1. Quay lại danh sách để xem trạng thái và tiến độ gửi.
2. Nhờ người nhận thử xác nhận nội dung thực nhận, gồm đường dẫn, thông tin liên hệ và tệp đính kèm.
3. Khi cần ngừng tạm thời, nhấn Tạm dừng và xác nhận trạng thái. Tạm dừng không thu hồi tin đã gửi.
4. Trước khi tiếp tục, kiểm tra phiên còn dùng được rồi nhấn Tiếp tục.

Dấu hiệu hoàn tất: bạn đã đối chiếu việc nhận tin thật và biết cách xem tiến độ, tạm dừng. Tiến độ trong danh sách không chứng minh người kia đã nhận hoặc đọc tin.

Nếu chiến dịch đang chạy mà không tiến triển, xem Chiến dịch ngừng gửi.

7. Vấn đề thường gặp và lưu ý

7.1 Phiên chạy không khởi động hoặc tải mãi

Proxy chậm hoặc hỏng là một khả năng, nhưng chỉ lỗi tải không đủ để kết luận nguyên nhân. Kiểm tra theo thứ tự:

1. Đọc lỗi để phân biệt sự cố mạng với yêu cầu đăng nhập lại.
2. Nếu đã gán proxy, kiểm tra lại trong Danh sách proxy, hạn dùng và xác thực.
3. Nếu dùng công cụ proxy trên máy, xác nhận công cụ đã kết nối và chế độ đã chọn có hiệu lực.
4. Sau khi xử lý, khởi động lại phiên; nếu có màn hình đăng nhập thì đăng nhập.
5. Nếu vẫn lỗi, ghi tên phiên, thời gian, nội dung lỗi, chụp màn hình và liên hệ hỗ trợ.

7.2 Không thấy dữ liệu vừa nhập

Xác nhận quá trình nhập đã xong rồi xem số bản ghi mới, cập nhật, bỏ qua, không hợp lệ và thất bại. Bản ghi sẵn có có thể được cập nhật thay vì tạo mới. Kiểm tra cả bộ lọc trong phần quản lý vì nó có thể ẩn dữ liệu.

7.3 Không chuyển được phiên chạy

Đọc thông báo chuyển: phiên còn chạy hay đang bị chiến dịch hoặc nhiệm vụ khác dùng? Làm theo Đổi mục đích phiên chạy. Tạm dừng phiên và bỏ liên kết nhiệm vụ là hai thao tác khác nhau.

7.4 Chiến dịch ngừng gửi

• Bản nháp: hoàn tất cấu hình và nhấn Lưu và bắt đầu.
• Tạm dừng: xem do thao tác thủ công hay giới hạn khung giờ, rồi tiếp tục hoặc đợi.
• Chờ phiên khả dụng: kiểm tra phiên đã khởi chạy, đăng nhập, có đang nghỉ hoặc chạm giới hạn ngày không.
• Chờ bảo vệ tài khoản: xem cài đặt bảo vệ và trạng thái phiên, đợi đủ tiến độ.
• Lỗi hoặc thao tác thất bại: xử lý nguyên nhân trước. Nếu có Thử lại, dùng sau khi khắc phục; đừng tạo đi tạo lại cùng chiến dịch.

Trong khi thực hiện, giữ Casii mở, mạng kết nối và các phiên gửi trực tuyến.

7.5 Về hạn chế tài khoản

Nên nuôi tài khoản trước khi gửi hàng loạt. Gửi trực tiếp cho người lạ từ tài khoản mới hoặc lâu không hoạt động có thể nhanh chóng bị hạn chế; làm theo phần nuôi tài khoản rồi bắt đầu với số lượng nhỏ.

Nền tảng có thể xét lịch sử tài khoản, mạng, hành vi gửi và phản hồi của người dùng. Gửi nhiều tin giống nhau cho người lạ trong thời gian ngắn, bị người nhận báo cáo và thường xuyên đổi đầu ra mạng đều là yếu tố rủi ro; không thể chỉ dựa một yếu tố để kết luận nguyên nhân.

• Đừng thử với tài khoản hỗ trợ quan trọng; bắt đầu nhỏ và kiểm tra kết quả thực tế.
• Theo dõi độ ổn định proxy, thay đổi đầu ra và giới hạn của nhà cung cấp. «Proxy dân cư» không bảo đảm an toàn.
• Nếu xuất hiện hạn chế hoặc cảnh báo bất thường, dừng những lần gửi liên quan và đọc thông báo WhatsApp. Khởi chạy lại nhiệm vụ liên tục không giải quyết được.
• Khi cần người nhận liên hệ nhân viên cụ thể, có thể thêm thẻ hoặc thông tin liên hệ của người đó trong một tin nhắn phù hợp.